S&P 500, Dow clôturent en baisse après les bénéfices des banques et les données sur l'inflation

S&P 500, Dow clôturent en baisse après les bénéfices des banques et les données sur l’inflation

  • JPMorgan et Morgan Stanley rapportent un manque à gagner
  • L’IPP augmente plus que prévu en juin
  • Conagra Brands tombe sur des prévisions pessimistes
  • Dow en baisse de 0,46%, S&P en baisse de 0,30%, Nasdaq en hausse de 0,03%

NEW YORK, 14 juillet (Reuters) – Le S&P 500 (.SPX) a réduit ses premières pertes pour clôturer en légère baisse jeudi après que les investisseurs ont digéré les résultats trimestriels décevants de deux grandes banques américaines et des données d’inflation plus élevées que prévu.

Initialement, les trois principaux indices boursiers américains se sont fortement liquidés dans le sillage des bénéfices du deuxième trimestre de JPMorgan Chase & Co et Morgan Stanley (MS.N). Les deux ont fait état d’une chute des bénéfices et ont mis en garde contre un ralentissement économique imminent.

Les pertes se sont réduites au fur et à mesure que la session avançait, la progression des actions de micropuces (.SOX) aidant à pousser l’indice composé Nasdaq vers un gain nominal.

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“Il y a eu une réponse irrationnelle aux résultats de JPMorgan et Morgan Stanley”, a déclaré Jay Hatfield, directeur général et gestionnaire de portefeuille chez InfraCap à New York. “Ce n’était pas une surprise que la banque d’investissement soit faible.”

“JPMorgan a averti qu’il y a de l’incertitude sur le marché, mais si vous êtes vivant et que vous respirez, vous savez qu’il y a de l’incertitude sur le marché.”

Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a adopté une note prudente sur l’économie mondiale tandis que l’unité de banque d’investissement de Morgan Stanley a eu du mal à faire face à un effondrement des transactions mondiales. Lire la suite

Les actions de JPMorgan Chase et de Morgan Stanley ont chuté de 3,5 % et 0,4 %, respectivement, tandis que l’indice S&P Banks (.SPXBK) a perdu 2,4 %.

Les craintes de ralentissement ont été exacerbées alors que le rapport sur l’indice des prix à la production du ministère du Travail faisait écho aux données de l’indice des prix à la consommation de mercredi, montrant une inflation plus élevée que prévu en juin.

La vente a commencé à s’atténuer après que le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré qu’il soutenait une autre augmentation des taux d’intérêt de 75 points de base en juillet, atténuant la nervosité face à une hausse encore plus importante de 100 points de base.

“La Fed va augmenter ses taux de 75% mais elle ne devrait pas”, a déclaré Hatfield. “La Fed a déjà fait beaucoup pour réduire l’inflation, mais elle ne s’en rendra pas compte tant qu’elle ne l’aura pas vu dans le rétroviseur.”

“La chose à retenir à propos de la Fed, c’est presque comme si son troisième mandat était d’être derrière la courbe”, a ajouté Hatfield.

Mercredi, les chances d’une hausse plus importante ont augmenté après le rapport sur l’IPC, compte tenu de l’intention de la banque centrale de s’attaquer de manière agressive à une inflation élevée depuis des décennies – une perspective qui augmente les chances d’une contraction économique.

Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 13 juillet 2022. REUTERS/Brendan McDermid

“Il y aura une récession, mais légère”, a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors, à New York. “L’élément clé est la force continue du marché du travail. Étant donné où nous en sommes dans le tableau de l’emploi, ce n’est pas une menace immédiate.”

L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix de l’alimentation et de l’énergie, continue de s’atténuer par rapport au pic de mars, même si elle reste bien au-dessus de l’objectif annuel moyen de 2 % de la banque centrale :

Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a chuté de 142,62 points, ou 0,46 %, à 30 630,17, le S&P 500 (.SPX) a perdu 11,4 points, ou 0,30 %, à 3 790,38 et le Nasdaq Composite (.IXIC) a ajouté 3,60 points, ou 0,03 %, à 11 251,19.

Huit des 11 principaux secteurs du S&P 500 ont terminé la journée en territoire négatif, les financières (.SPSY) subissant la plus forte perte en pourcentage, chutant de 1,9 %.

Tech (.SPLRCT) a été le plus gros gagnant.

La saison des résultats étant officiellement lancée, les analystes s’attendent à une croissance globale des bénéfices du S&P 500 au deuxième trimestre de 5,1 % en glissement annuel, bien inférieure à l’estimation de 6,8 % au début du trimestre, selon Refinitiv.

Les actions cotées aux États-Unis de Taiwan Semiconductor Manufacturing ont augmenté de 2,9 % suite aux prévisions de revenus optimistes du fabricant de puces. Lire la suite

Conagra Brands (CAG.N) a chuté de 7,2 % après avoir publié des prévisions de bénéfices annuels inférieures aux estimations.

Les émissions en baisse ont dépassé en nombre les avances sur le NYSE avec un ratio de 3,11 pour 1 ; sur le Nasdaq, un ratio de 2,12 pour 1 a favorisé les déclineurs.

Le S&P 500 a affiché un nouveau plus haut sur 52 semaines et 44 nouveaux plus bas ; le Nasdaq Composite a enregistré neuf nouveaux sommets et 294 nouveaux creux.

Le volume sur les bourses américaines était de 10,86 milliards d’actions, contre une moyenne de 12,48 milliards sur les 20 derniers jours de bourse.

(Cette histoire corrige pour ajouter un mot supprimé au paragraphe 13)

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Reportage de Stephen Culp; Reportage supplémentaire d’Amruta Khandekar à Bengaluru; Montage par Richard Chang

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